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多部门精诚协作,助力首创置业AAA房企同规模私募债利率再创新低

作者:  |   来源: 第一创业   |  日期: 2019-07-12
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随着“以客户为中心”的经营理念持续深化,作为首创集团的服务对接窗口,北京分公司在交叉销售的战略支持下,不断夯实与客户的合作,并携手一创投行与固定收益部,于7月10日成功完成首创置业2019年第3期私募债项目的簿记。

本期债券发行规模21.3亿元,期限3+2年,是首创置业100亿元批复额度的第3期,将在上海证券交易所挂牌。此次销售机构多达5家,由中信建投证券作为牵头主承销商,第一创业、中金公司、首创证券和招商证券作为联席主承销商,并采用竞争性的方式进行债券销售。

在公司领导和同仁的大力支持下,一创投行、固定收益部与北京分公司紧密配合,圆满完成了销售簿记工作。公司此次销售共计中标3.413亿元,份额占比16.02%,在五家承销商中排名前列,充分体现了各部门拼搏进取、精诚协作的精神。本期债券最终发行利率为4.26%,全场认购倍数超过2.04倍,发行利率低于首创置业存量债券的二级市场到期收益率,创AAA级房企3年期同规模私募公司债利率新低,获得了发行人的高度认可。

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